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調(diào)查背景
2015年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)回升，行業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并未在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的形勢(shì)下發(fā)生明顯變化。在此背景下，門窗幕墻行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，相關(guān)供應(yīng)商、服務(wù)商等在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，迎來了行業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，危機(jī)也同時(shí)存在。對(duì)于大部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是各類供應(yīng)商來說，嚴(yán)峻的行業(yè)環(huán)境，上游企業(yè)尤其是房地產(chǎn)企業(yè)資金緊張，銀行及金融系統(tǒng)謹(jǐn)慎貸款等不利因素，以及外部品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、與本國(guó)品牌融合，產(chǎn)品技術(shù)的日新月異，豐富的差異化需求，尤其是越來越多的個(gè)體需求化等造成巨大的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力。如何提高品牌影響力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，突破市場(chǎng)禁錮，在自身行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先對(duì)手占領(lǐng)市場(chǎng)高地、開拓新市場(chǎng)是企業(yè)當(dāng)前及未來幾年考慮的首要問題。
近年來，國(guó)內(nèi)建筑門窗幕墻行業(yè)無論是供應(yīng)商還是服務(wù)商還普遍存在品牌意識(shí)淡薄，營(yíng)銷渠道、營(yíng)銷手段單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和產(chǎn)品技術(shù)缺乏創(chuàng)新、要么就是偽創(chuàng)新等問題。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈時(shí)，諸如此類問題會(huì)更加凸顯，造成很多企業(yè)陷入渠道沖突、成本上升、收入下降、客戶投訴不斷、滿意度大幅度降低的尷尬困境之中。面對(duì)上述問題，一方面企業(yè)應(yīng)該樹立品牌意識(shí)，打造屬于企業(yè)、銷售商和建筑業(yè)企業(yè)、消費(fèi)者共同認(rèn)可的品牌;另一方面企業(yè)需要加快科技創(chuàng)新步伐，關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)水平，以科技創(chuàng)新作為企業(yè)產(chǎn)品及發(fā)展的第一推動(dòng)力，以產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量成體系并輔以精細(xì)化管理帶動(dòng)企業(yè)全面高速發(fā)展。
為了幫助建筑門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更好的認(rèn)清行業(yè)地位和現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)能力，中國(guó)幕墻網(wǎng)以行業(yè)媒體領(lǐng)軍者的身份，在對(duì)門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)測(cè)評(píng)研究的基礎(chǔ)上，推出中國(guó)門窗幕墻企業(yè)品牌測(cè)評(píng)報(bào)告，力求通過科學(xué)、公正、客觀、權(quán)威的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法，評(píng)估出具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品企業(yè)品牌和服務(wù)商品牌。
本屆調(diào)查研究報(bào)告的調(diào)查范圍包含了幕墻工程企業(yè)(年度典型工程案例)、系統(tǒng)門窗企業(yè)、建筑膠企業(yè)、五金配件企業(yè)、型材企業(yè)、建筑玻璃企業(yè)、加工設(shè)備企業(yè)以及隔熱材料企業(yè)等調(diào)查內(nèi)容。在測(cè)評(píng)流程方面，各子行業(yè)首選品牌榜單按照企業(yè)首選率高低確定，同時(shí)參考行業(yè)內(nèi)工程信息數(shù)據(jù)，輔以中國(guó)幕墻網(wǎng)平臺(tái)為載體的行業(yè)協(xié)會(huì)專家提名、AL-Survey線上投票、工程采購人員抽樣調(diào)查等。
注：調(diào)查誤差——由于參與人數(shù)眾多、行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)調(diào)查信息時(shí)間差異化等，統(tǒng)計(jì)結(jié)果與實(shí)際結(jié)果數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)科學(xué)分析，該區(qū)域誤差率在1%-7%之間，整體誤差在2%左右。
五金配套件類
建筑門窗幕墻行業(yè)的配套材料品種非常之多，包括五金(拉手、執(zhí)手、合頁、鎖、滑輪、插銷、感應(yīng)啟閉裝置等等)、附件(角碼（詞條“角碼”由行業(yè)大百科提供）、密封塑料（詞條“塑料”由行業(yè)大百科提供）件等)、密封材料(膠條、毛條等)、以及其他如分子篩、玻璃篩等各式配件。在這些配套件產(chǎn)品中，五金件做為我國(guó)的出口大戶，無疑具有舉足輕重的地位。五金制造企業(yè)是從東南沿海地區(qū)開始發(fā)展起來的，主要集中在華南、華東等地區(qū)。現(xiàn)階段，這兩個(gè)地區(qū)的企業(yè)仍然保持著市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)建筑五金生產(chǎn)企業(yè)過1 萬家，占五金全行業(yè)企業(yè)數(shù)的25%。
受益于國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、中國(guó)制造與科技水平的不斷提高，我國(guó)建筑五金行業(yè)形成了較完備的生產(chǎn)、流通與研發(fā)體系，造就了以珠三角、長(zhǎng)三角、河北、河南、福建、山東等地為代表的建筑五金產(chǎn)業(yè)集群，各地區(qū)建筑五金產(chǎn)業(yè)鏈形成了良好的協(xié)同效應(yīng)。其對(duì)外貿(mào)易額快速增長(zhǎng)，與此同時(shí)，我國(guó)的中高端市場(chǎng)仍有很大一部分被海外品牌所占據(jù)。
(1) 堅(jiān)朗位居榜首
從榜單上看，國(guó)外的品牌不在少數(shù)，且首選率相對(duì)較高，雖說廣東堅(jiān)朗位居榜首，但不得不說行業(yè)內(nèi)個(gè)品牌間差距有逐漸縮小的趨勢(shì)，廣東合和、春光五金、諾托五金等,品牌效應(yīng)在一定程度上與排在第一位的堅(jiān)朗一步之遙，前十強(qiáng)榜單中，國(guó)外品牌占據(jù)多個(gè)席位，國(guó)內(nèi)門窗五金的企業(yè)要想真正在品牌首選率上完全超越國(guó)外品牌還需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)及品牌策劃等。見圖06
建筑五金配套件企業(yè)品牌首選率
圖06
(2) 國(guó)外品牌強(qiáng)勢(shì)追擊
從區(qū)域分布來看， 國(guó)外品牌區(qū)域綜合排名領(lǐng)先，堅(jiān)朗五金在華中、華南、東北區(qū)域表現(xiàn)突出，分別以24%、20%、21%、的成績(jī)排在首選率第一位，絲吉利婭不甘示弱，同樣以華北、西部三個(gè)區(qū)域排名首位，春光五金在華東地區(qū)贏得了23%的品牌首選率。而諾托和合和雖然答題在各區(qū)域的品牌首選率三、四間徘徊，但其均衡發(fā)展的品牌效應(yīng)亦為其整體品牌首選率提供強(qiáng)力支撐。見表06
全國(guó)各區(qū)域五金配套件企業(yè)首選品牌五強(qiáng)
表06
(3)市場(chǎng)表現(xiàn)情況
在整體市場(chǎng)表現(xiàn)，據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，堅(jiān)朗是市場(chǎng)表現(xiàn)最佳的企業(yè)，春光五金和合和位列第二、三位，五金市場(chǎng)是門窗、幕墻行業(yè)內(nèi)的一小塊，卻同時(shí)是家裝行業(yè)中用料較多的一塊，因中國(guó)涉及寒冷、嚴(yán)寒、夏熱冬冷、夏熱冬暖、亞熱帶等多種氣候特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)各省份區(qū)域內(nèi)所選購、使用的門窗、幕墻類型有很大的區(qū)別，因而造就了在品牌首選率和實(shí)際市場(chǎng)表現(xiàn)情況上的差異化，國(guó)內(nèi)眾多的中小五金企業(yè)依然充當(dāng)五金配套件市場(chǎng)的主力軍。不過隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步規(guī)范，普通人與高端消費(fèi)人群中的差異化需求日益凸顯，五金配套件行業(yè)內(nèi)的品牌效應(yīng)帶來的市場(chǎng)銷量必將是接下來幾年市場(chǎng)內(nèi)最顯著的特點(diǎn)。
測(cè)評(píng)結(jié)論
1、市場(chǎng)情況
隨著國(guó)內(nèi)建筑門窗、幕墻市場(chǎng)需求急速增長(zhǎng)，國(guó)外企業(yè)紛紛介入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)門窗、幕墻企業(yè)借助國(guó)內(nèi)人力資源等優(yōu)勢(shì)也積極向國(guó)際市場(chǎng)拓展，行業(yè)盛況空前，市場(chǎng)國(guó)際化趨勢(shì)愈來愈強(qiáng)。
專家分析，今后幾年內(nèi)，鋁門窗幕墻行業(yè)將會(huì)有逐漸進(jìn)入平靜發(fā)展期，市場(chǎng)逐漸顯露出八大發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)總量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
目前，建筑業(yè)雖然隨著一系列國(guó)家政策調(diào)控的影響，受到了一定的挫折，但其作為我國(guó)的消費(fèi)熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)中占較大比率的情況任然顯示國(guó)內(nèi)需求將保持穩(wěn)定的局面。在西部大開發(fā)、振興東北、各地城市改造及新城建設(shè)的拉動(dòng)下，鋁門窗、幕墻市場(chǎng)總量將繼續(xù)保持穩(wěn)重有升的態(tài)勢(shì)。形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)，中小企業(yè)為輔助的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。目前，門窗幕墻行業(yè)已經(jīng)形成了以100多家大型企業(yè)為主體，以50多家產(chǎn)值過億元的骨干企業(yè)為代表的技術(shù)創(chuàng)新體系。這批大型骨干企業(yè)完成的工業(yè)產(chǎn)值約占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的50%左右，在國(guó)家重點(diǎn)工程、大中城市形象工程、城市標(biāo)志性建筑、外資工程以及國(guó)外工程建設(shè)中，為全行業(yè)樹立了良好的市場(chǎng)形象，成為全行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、品牌創(chuàng)優(yōu)、市場(chǎng)開拓的主力軍。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有較大改變;鋁合金幕墻仍以明框、隱框、鋁板幕墻（詞條“鋁板幕墻”由行業(yè)大百科提供）為主，單元式幕墻在大、中城市有良好的發(fā)展前景，鋁合金雙層、智能、遮陽板（詞條“遮陽板”由行業(yè)大百科提供）幕墻將逐漸成熟和提高。鋁合金門窗在建筑門窗市場(chǎng)的占有率將保持在55%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變化。受國(guó)家建筑節(jié)能政策和能源危機(jī)的影響，節(jié)能環(huán)保型的鋁合金門窗、幕墻的使用比例將有較大提高。
環(huán)保、節(jié)能將成為發(fā)展主題。隨著小康生活的到來，人們對(duì)自己的居住環(huán)境的要求越來越高。綠色消費(fèi)成為主導(dǎo)建筑消費(fèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)觀念，綠色消費(fèi)帶來了巨大的綠色商機(jī)。因此，滿足綠色消費(fèi)需求，發(fā)展高性能、高技術(shù)生態(tài)建筑幕墻及門窗，不僅要從建筑外觀效果、幕墻及門窗自身的基本物理性能以及造價(jià)等方面去思考，也要把幕墻及門窗的整體設(shè)計(jì)與生態(tài)環(huán)境掛上鉤，針對(duì)建造后的幕墻及門窗能具有良好的性能，減少對(duì)環(huán)境的污染，給人們營(yíng)造舒適的環(huán)境。
2、門窗幕墻企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
(一)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
門窗幕墻行業(yè)以大型企業(yè)為市場(chǎng)參與主體，這批大型企業(yè)完成的工業(yè)生產(chǎn)總值約占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的50%左右，在國(guó)家重點(diǎn)工程、城市形象工程、城市標(biāo)志性建筑、外資工程以及國(guó)外工程建設(shè)中成為行業(yè)的主力軍。這些公司在專業(yè)設(shè)計(jì)、施工能力等方面均具有較強(qiáng)的競(jìng) 爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)國(guó)外的大型門窗、幕墻企業(yè)在國(guó)內(nèi)高端門窗、幕墻細(xì)分市場(chǎng)的份額正在逐步擴(kuò) 大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，雖然國(guó)內(nèi)門窗幕墻大型公司在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量管理、采購模式等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 但如果不能在高端產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)有進(jìn)一步的突破性發(fā)展，迎合未來環(huán)保、節(jié)能的發(fā)展主題，將可能喪失在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 會(huì)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)
鋁門窗、幕墻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。由于門窗幕墻行業(yè)已進(jìn)入初步成熟期階段，競(jìng)爭(zhēng)程度激烈，導(dǎo)致目前各企業(yè)利潤(rùn)降低。建筑門窗市場(chǎng)產(chǎn)品日漸豐富，形成了以鋁、塑、木、鋼四大材料為主的多元化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，新材料、新技術(shù)的應(yīng)用將出現(xiàn)更多新產(chǎn)品，鋁門窗、幕墻產(chǎn)品與其他行業(yè)比，產(chǎn)品差異性小，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
大小企業(yè)將出現(xiàn)“馬太”效應(yīng)、國(guó)家宏觀政策凋控、銀行信貸緊縮、銀行利息上調(diào)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡性化，工程墊資比較嚴(yán)重。由于國(guó)家要求各施工單位提供農(nóng)民工工資保證金制度，加大了施工單位的墊資，客觀上占用了一部分現(xiàn)金流，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度降低，加大了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的難度。
3、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展展望
隨著近年來日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和人們對(duì)居住環(huán)境的高要求，門窗幕墻產(chǎn)品的信息通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)被人們逐漸熟知并了解，產(chǎn)品質(zhì)量、安全性等在國(guó)內(nèi)多次被國(guó)內(nèi)專家多次討論，行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工質(zhì)量等都已經(jīng)較以往有了較大改變，高品質(zhì)的門窗和幕墻工程被大多數(shù)人所認(rèn)同。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因此將有較大改變;在堅(jiān)持傳統(tǒng)幕墻類型，鋁合金幕墻仍以明框、隱框、鋁板幕墻為主，單元式幕墻在大、中城市有良好的發(fā)展的現(xiàn)狀下，鋁合金雙層、智能、遮陽（詞條“遮陽”由行業(yè)大百科提供）板幕墻將逐漸成熟和提高。新型的建筑節(jié)能、環(huán)保材料和施工方法將越來越多的應(yīng)用在建筑門窗幕墻行業(yè)中，這使得產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)必須推陳出新，通過自身新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷研發(fā)和推廣，維護(hù)并提升自身的品牌價(jià)值，提高門窗、幕墻的工程質(zhì)量，并通過高附加值的產(chǎn)品使企業(yè)得到足夠的利潤(rùn)，促進(jìn)自身造血功能的不斷提高。
4、 服務(wù)分析
中國(guó)門窗幕墻行業(yè)，尤其是幕墻行業(yè)經(jīng)過三十年的發(fā)展，各類型大小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)越來越趨于常態(tài)化和有序競(jìng)爭(zhēng)，不管是產(chǎn)品系列、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用基于目前的互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)模式，產(chǎn)品差異化越來越小，筆者估計(jì)接下來新一輪的競(jìng)爭(zhēng)核心將逐漸向服務(wù)差異化以及服務(wù)品牌化發(fā)展;門窗以系統(tǒng)門窗為發(fā)展主體，整合各門窗產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)直接面向最終用戶已成為可能。
5、 品牌分析
品牌是企業(yè)文化的核心體現(xiàn)，是被消費(fèi)者和大眾認(rèn)知的重要手段。門窗幕墻行業(yè)企業(yè)不同于其他傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的品牌建立，它是需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的共同支撐來建立起良好的品牌。如何建立品牌，如何深化品牌價(jià)值，如何從國(guó)內(nèi)品牌向國(guó)際品牌轉(zhuǎn)變，這不僅是困擾其他傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的“攔路虎”，也是門窗幕墻行業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)必將面臨的一道難題。
從品牌本身來分析，品牌是為人所熟知以及快速接受的產(chǎn)品名稱;它所包含的除了易被記憶等特點(diǎn)外，更應(yīng)該體現(xiàn)的是企業(yè)的核心價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)力。我們的中國(guó)門窗幕墻企業(yè)品牌測(cè)評(píng)研究報(bào)告正式針對(duì)門窗幕墻行業(yè)企業(yè)的品牌建設(shè)和品牌推廣以及企業(yè)核心價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)整體評(píng)價(jià)。
